根据广大学员的要求，我们这次对课程做了重大改变，老板说一切不以解决项目为目的的培训都是耍流氓！我们这次做一个风度翩翩的君子——新增设了培训第一晚的晚宴环节，会邀请今年新发行并购基金的上市公司分享经验，邀请 LP 机构、上市公司与学员做交流，同时会开放并购帮项目库，学员还能拿自己项目来路演！

时间：8 月 26 日—27 日（周六、日）

地点：深圳（具体地址报名后另行通知哦！）

费用：6800 元/人（每天限前3名报名享受7折优惠！）

一、本次课程你绝对要看三大亮点

1、一流师资，全程实务

——汇聚并购交易结构设计、并购融资、并购基金三大内容模块，精选国内一流师资，为你分享并购交易项目实战经验，让你更贴近实操。

2、三方视角，系统提升

——三大师资分别来自银行、PE、并购基金，从不同视角解读和剖析并购交易，为你提供系统性综合性知识，让你更系统、更全面。

3、项目资源，亲身参与

——新增晚宴和项目路演环节，上市公司分享并购基金经验，学员展示一手项目，更有并购帮的核心项目交流，让你更值得参与。

二、本次课程的讲师是这三位

讲师一：某国内知名 PE 机构副总裁、投资并购部负责人。原国内知名券商投行事业部副总裁兼并购业务总部总经理，保荐代表人。

近 13 年投资银行业务工作经验，具有丰富的保荐及并购业务经验，参与编写《上市公司并购重组问答》，并多次受深交所创业中心邀请为独立董事和董事会秘书培训班讲述并购重组相关课程。主持或参与以下知名公司 IPO、并购重组、再融资项目：

九州通（股票代码：600998）

金字火腿（股票代码：002515）

风神股份（股票代码：600469）

露天煤业（股票代码：002128）

完美世界（股票代码：002624）

海兰信（股票代码：300065）

百花村（股票代码：600721）

讲师二：国内某知名股份制银行深圳分行资产管理部总经理；历任知名券商产品决策委员会委员、研究员。

资本市场类项目操作经验丰富，操作过二十余单上市公司定向增发、并购基金、量化对冲基金等业务，擅长运用各类金融产品工具进行创新及资源整合。

讲师三：某国资背景并购平台投资总监、并购基金负责人；清华大学优秀博士后，投资并购经验丰富。

管理该平台下属信息产业基金。投资的项目有：兰度生物材料、依思普林、弗兰德科技、上达电子，以及负责特发信息（000070）上市公司并购等。

三、注意看课程安排很重要

▋8 月 26 日（周六）

▶9:00 - 12:00

课程主题：《并购交易结构设计及融资安排》

培训讲师：某知名 PE 副总裁，并购部负责人

一、并购交易概述

1、国内并购市场情况

2、各种交易结构并存，产业整合是核心

3、并购交易结构设计是并购成败关键

4、并购融资安排越来越关键

二、并购交易结构设计分析

1、交易估值

2、支付方式

3、业绩补偿

4、锁定期

5、配套融资

6、公司治理

7、业绩奖励

8、差异化定价

9、财务信息的披露

10、借壳上市

11、经营者集中

12、其他因素

三、并购谈判要点及如何把控合规和可操作性

1、谈判要点

2、合规和可操作性

3、配套融资新规解析

4、2016 年「重组新政」重塑监管环境

5、谨慎前行，切勿「带病上会」

四、并购交易融资安排

1、并购交易中的融资安排

2、并购基金融资介绍

3、跨境并购融资分析

4、并购贷款助力并购

（注：以上课纲为初步计划，实际授课在保证课题不变的前提下可能做出调整）

▋8 月 26 日

▶14:00 - 17:00

课程主题：《商业银行参与上市公司资金业务的方式》

培训讲师：某知名股份制银行资产管理部总经理

一、我国并购基金现状概览

1、现阶段发展概况

2、并购基金的分类

3、我国并购基金特点

二、商业银行参与并购基金的方式

1、银行参与并购基金的现状

2、针对银行/并购基金的监管

3、商业银行参与并购融资主要方式

（1）境内外发行并购债

（2）并购杠杆融资

（3）各类过桥融资服务

（4）控股股东增发融资

（5）并购撮合及财务顾问服务

（6）并购基金及股权投资

4、案例分析

三、A 股市场大股东增持业务介绍

1、A 股大股东增持主要法律法规

2、上市公司股东增持主要情形

3、商业银行大股东增持业务及流程介绍

4、案例分析

四、上市公司信用贷

1、上市公司信用贷现状

2、上市公司信用贷业务品种

3、商业银行信用贷基本要素

4、商业银行信用贷流程介绍

5、案例分析

（注：以上课纲为初步计划，实际授课在保证课题不变的前提下可能做出调整）

注意！8 月 26 日 18:30 - 21:00（周六晚间隐藏福利！）

——《学员晚宴及项目路演》

一、上市公司分享并购基金发行的案例

二、定邀 LP 及上市公司介绍

三、学员项目路演

四、菁英汇项目库展示

▋8 月 27 日（周日）

▶9:00 - 17:00

课程主题：《并购基金盈利模式与经典实战》

培训讲师：某知名并购基金资深专业人士

一、并购基金一级市场投资模式

1、直投

2、债股混合投资

二、一级半市场并购投资与案例分析

1、普通定增方式并购

2、战略定增方式的并购

三、二级市场并购投资与案例分析

1、股权转让

2、直接举牌

3、收购价格差异化的创新

4、收购锁定期差异化的创新

5、提前锁定标的+上市增发收购

（注：以上课纲为初步计划，实际授课在保证课题不变的前提下可能做出调整）

四、报名方式更是重中之重

培训部微信：pemaclub

电话：185-7669-4176

银行转账开户名：君汉控股（深圳）有限公司

开户行：建设银行东海支行

开户账号：4420 1533 4000 5253 0025

（转账请务必注明：并购深圳+姓名）